México: Transacción destacada del tercer trimestre

Transacción destacada

Traxión ha comenzado a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Para el tercer trimestre de 2017, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por Traxión, prestadora de servicios de logística y transporte terrestre con sede en la Ciudad de México.

Traxión ha comenzado a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de un Oferta Pública Inicial (OPI) el 28 de septiembre de 2017.  La empresa esperaba levantar aproximadamente MXN 6.000m y listar alrededor de 260.000.000 de acciones, a un precio por acción de entre MXN 23 y MXN 27. El importe de la operación ha ascendido a MXN 4.065,2m. En concreto, Traxión ha listado finalmente 239.130.435 de acciones, que representan un 44% de su capital social, a un precio por acción de MXN 17.

La operación, que ha registrado un importe de USD 223,68m, ha estado asesorada por la parte legal por Robles Miaja Abogados; Paul Hastings US; Ritch, Mueller, Heather y Nicolau; y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US. En la parte de auditoría, la transacción ha sido asesorada por KPMG México.

 

La adquisición de activos en Latinoamérica en octubre se incrementa un 30% respecto al mismo mes de 2014

Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En octubre de 2015 se han producido 52 adquisiciones de activos
  • Se registran 149 operaciones de M&A, con un capital movilizado de USD 7,891.2m
  • Las empresas europeas son las más activas en adquisiciones cross-border en Latinoamérica

Madrid, 12 de noviembre de 2015.– El mercado transaccional latinoamericano ha apostado en octubre de 2015 por las operaciones de activos, con un total de 52 adquisiciones que superan en un 30% el registro del mismo mes en 2014, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER.

Respecto al conjunto de operaciones de M&A, en octubre de 2015 Latinoamérica registró 149 operaciones, entre anunciadas y cerradas, con un monto total de USD 7,891.2m. En este sentido, son Brasil, con 86 operaciones y USD 6,001m de capital movilizado; y México, con 23 operaciones por importe de USD 321.3m, los países más destacados del mes.
En términos cross-border, las empresas europeas se han situado como las más activas en adquisiciones en Latinoamérica, con un total de 13 operaciones, seguidas de cerca por las empresas norteamericanas, que han protagonizado 11 transacciones. Por su parte, las empresas latinoamericanas han destinado la mayoría de sus inversiones a Norteamérica, con un total de siete adquisiciones.

En términos cross-border, las empresas europeas se han situado como las más activas en adquisiciones en Latinoamérica, con un total de 13 operaciones, seguidas de cerca por las empresas norteamericanas, que han protagonizado 11 transacciones. Por su parte, las empresas latinoamericanas han destinado la mayoría de sus inversiones a Norteamérica, con un total de siete adquisiciones.

Transacción destacada
En octubre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la chilena Banco de Crédito e Inversiones (BCI) del 100% de CM Florida Holdings, matriz de City National Bank of Florida, a la española Bankia, por un importe de USD 882.80m. En la transacción han participado como asesores legales las firmas Sullivan & Cromwell, Carey, Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri y Jones Day. Por la parte financiera, han asesorado en esta operación Goldman Sachs y Landmark Capital.

Para más información:
Daniel Hernández
TTR – Transactional Track Record
Tlf. + 34 91 279 87 59
daniel.hernandez@ttrecord.com