Brasil-Cresce o interesse de investidores estrangeiros na indústria farmacêutica brasileira

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Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro

Cresce o interesse de investidores estrangeiros na indústria farmacêutica brasileira

  • No acumulado do ano o país que mais realizou aquisições de participações em empresas brasileiras foram os Estados Unidos, registrando até agora 41 transações que somam BRL 8,05bi

São Paulo, 9 de junho de 2015 – Neste mês de maio o mercado transacional brasileiro registrou 48 transações que movimentaram aproximadamente BRL 8,86bi, entre anunciadas e concluídas,  tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal TTR (www.TTRecord.com).

No acumulado do ano foram registradas 353 transações que movimentaram aproximadamente BRL 56,55bi. Do total de transações registradas neste mês, aproximadamente 10,41% envolveram fundos de Private Equity e 10,41% envolveram fundos de Venture Capital.

Este mês em comparação com o mesmo período dos anos de 2014, 2013 e 2012 registrou um número inferior de transações, e também, em cifras movimentadas.

Subsetores mais ativos

No acumulado do ano os subsetores de Internet e Tecnologia estão entre os mais ativos seguindo uma tendência dos últimos anos. Também se destacam os subsetores Financeiro e Seguros e Indústria Alimentar como o terceiro e quarto mais ativos.

Em relação aos dados deste mês, o subsetor com o maior número de operações foi Internet (9), seguido por Financeiro e Seguros (6), Saúde, Higiene e Estética (6) e Tecnologia (5).

Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil

No acumulado do ano o país que mais realizou aquisições de participações em empresas brasileiras foram os Estados Unidos, registrando até agora 41 transações que somam BRL 8,05bi.

O segundo país que mais realizou aquisições de empresas brasileiras até agora foi a Alemanha, com 9 transações, e o terceiro foi a França com um total de 7 operações.

De janeiro a maio deste ano as aquisições realizadas por empresas estrangeiras na indústria farmacêutica brasileira representou 70% do total de transações registradas, enquanto que em 2014 neste mesmo período representou 50% do total.

Aquisições brasileiras no estrangeiro

No acumulado do ano o país onde o Brasil mais realizou aquisições foi a Colômbia. Em total as empresas brasileiras realizaram 4 operações em território colombiano que somam BRL 86,15m.

Os investimentos brasileiros deste ano também foram destinados à Suíça, com 3 transações, Espanha, Chile e Estados Unidos, cada um com 2 operações, e Bolívia, Bermudas, África do Sul, Argentina e Portugal, cada um com 1 transação. Em total as empresas brasileiras investiram aproximadamente BRL 626,39m em países estrangeiros.

Fusões e aquisições na América Latina

No acumulado do ano, as empresas brasileiras foram as que mais realizaram transações na América Latina, seguidas pelas empresas mexicanas (135 transações), empresas colombianas (80 transações) e pelas empresas chilenas (70 transações).

Private Equity

O número de transações envolvendo Private Equity em maio deste ano é igual ao registrado no mesmo período do ano passado. Foram registradas 5 transações.

No acumulado do ano já foram registradas 34 transações envolvendo Private Equity que somam BRL 4,08bi.

Venture Capital

Em maio deste ano foram registradas 5 transações envolvendo fundos de Venture Capital, frente as 14 registradas no mesmo período do ano passado.

No que se refere ao acumulado do ano, até agora já foram registradas 48 transações envolvendo Venture Capital, que somam um total movimentado de BRL 336,1m.

Transação do mês

A transação destacada no mês de maio pelo TTR foi a aquisição realizada pela empresa italiana Fedrigoni, através de sua subsidiária brasileira Aroconvert Brasil, de 100% do capital social da Arjo Wiggins por BRL 85m. Participaram como assessores jurídicos desta transação os escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; Lobo & de Rizzo Advogados; Chiomenti Studio Legale e os assessores In-house da vendedora, Sequana Group.

Para mais informações:

Wagner Rodrigues

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

wagner.rodrigues@TTRecord.com

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Brasil-Mercado de fusões e aquisições brasileiro registra aumento nos valores negociados

Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro

Mercado de fusões e aquisições brasileiro registra aumento nos valores negociados

São Paulo, 12 de maio de 2015 – O mês de abril, que marca o início do segundo trimestre do ano, praticamente manteve o nível de atividade transacional em relação ao mesmo período do ano de 2014. Durante o período, o mercado brasileiro registrou um total de 60 movimentos transacionais, dos quais 50 representaram Fusões & Aquisições, três investimentos de empresas de Venture Capital e seis de Private Equity, segundo o Relatório Mensal TTR – Transactional Track Record (www.TTRecord.com).

O valor total movimentado esse mês foi de aproximadamente R$ 6,5bi, frente aos R$ 4,23bi do mesmo período do ano anterior, sempre levando em conta as transações que tiveram valores divulgados.

Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil

35% do total das operações que ocorreram em abril deveram-se à empresas alóctones investindo em brasileiras. Estados Unidos, seguido de França, Cingapura e Reino Unido foram os protagonistas desse mês. Marcaram presença também entidades de Portugal, Índia, El Salvador, Austrália, Suíça, Bélgica, África do Sul, Colômbia e Itália. O subsetor de Internet é o que continua a chamar especialmente a atenção dos investidores estrangeiros no país.

Empresas brasileiras adquirindo estrangeiras

A presença brasileira relativa às aquisições no exterior neste mês de abril foi notada em três países, sendo uma na Suíça, uma na Espanha e uma nos Estados Unidos. Os subsetores que mais chamaram a atenção do capital nacional foram Energia Elétrica e Imobiliário.

Transação Destacada

A operação em destaque de abril foi a aquisição pela britânica WPP, por meio da Kantar Media, de 53% do capital social da empresa brasileira Ibope Media que pertencia ao grupo IBOPE da família Montenegro por aproximadamente R$ 224m.

O Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA atuaram na transação como assessores financeiros, enquanto a parte jurídica teve a participação das firmas de advogados KLA – Koury Lopes Advogados, Davis & Gilbert e Gouvêa Vieira Advogados.

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Wagner Rodrigues

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México – El número de fusiones y adquisiciones en México registra en febrero un aumento interanual del 18.8%

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • El número de operaciones se sitúa en 19, frente a las 16 de febrero de 2014
  • El volumen de inversión se sitúa en USD 2,148m
  • Los sectores más activos han sido el inmobiliario y la industria alimentaria

Madrid, 09 de marzo de 2015.-El mercado transaccional mexicano continúa dejando cifras positivas y en el mes de febrero el número de fusiones y adquisiciones ha registrado un aumento interanual del 18.8%, registrándose 19 operaciones, frente a las 16 de 2014, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). Por su parte, el volumen de inversión se ha situado en unos USD 2,148m.

Entre las operaciones más relevantes se encuentra el cierre de la venta por parte de Heineken de la mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings por USD 1,225m. Además, también ha sido importante la conclusión de la adquisición por parte de Grupo Bimbo, a través de su filial Canadá Bread, de Saputo Bakery por USD 95.36m.

Por sectores, los más activos en febrero han sido la industria alimentaria, transportes, aviación y logística e inmobiliario, una tendencia que se repite en los que llevamos de año y que también encontramos en todo el año 2014.

En el ámbito cross-border, los países que más adquisiciones han realizado en México han sido Reino Unido y España, ambos con dos compras, y Canadá y Estados Unidos, con una cada uno. En cambio, los países preferidos por las compañías mexicanas para realizar compras estratégicas ha sido Estados Unidos con dos adquisiciones, y Reino Unido, Nicaragua, El Salvador, España y Panamá entre otros con una adquisición.

En cuanto al private equity y venture capital, en febrero se ha estrenado el mundo del venture capital en 2015 y se han producido cuatro transacciones, entre las que destaca la inversión por parte de la firma española Seaya Ventures en la empresa mexicana ComparaGuru, sociedad dedicada a la venta online de seguros.

En el mercado de capitales, este mes no se ha producido el anuncio de ninguna transacción, pero siguen en el tintero algunas operaciones de 2014 que se espera que se cierren en los próximos meses.

Transacción destacada

En febrero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la venta por parte de Heineken del 100% del capital social de la mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings, por USD 1,225m. En la operación han participado como asesores financieros Moelis & Company y Citigroup Global Markets; mientras que en la parte legal han intermediado las firmas Gibson, Dunn & Crutcher, Dechert y Basham, Ringe y Correa.

 

 

Para más información:

Leticia Garín

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leticia.garin@ttrecord.com

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Brazil – Apesar da queda no número de transações de M&A, Brasil continua atrativo para empresas estrangeiras

Brazil-February

Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro

  • Estados Unidos já realizou 14 transações no país entre janeiro e fevereiro
  • As transações envolvendo empresas estrangeiras representam mais de 51% do total de operações de fevereiro

São Paulo, 5 de março de 2015.- Neste mês de fevereiro o mercado transacional brasileiro registrou 58 transações que movimentaram aproximadamente BRL 23,07bi, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal TTR (www.TTRecord.com).

No acumulado do ano foram registradas 133 transações que movimentaram aproximadamente BRL 48,43bi. Do total de transações registradas neste mês, aproximadamende 17% envolveram fundos de Private Equity e 10,3% envolveram fundos de Venture Capital.

Este mês em comparação com o mesmo período dos anos de 2014, 2013 e 2012 é inferior em relação ao número de transações, porém, em termos de cifras movimentadas perde apenas para fevereiro de 2012.

É interessante ressaltar que nos dois primeiros meses de 2015 as transações de mercado alto (transações como valores superiores à BRL 500m), já movimentaram o equivalente à 29,21% do total movimentado pelo mercado alto em 2014.

 

Subsetores mais ativos

O mês de fevereiro segue uma tendência dos últimos anos, tendo os subsetores Internet e Tecnologia entre os mais ativos. Também foram destaques neste mês os subsetores de Distribuição e Varejo com 9 transações e Indústria Alimentar com 5 operações.

Transações domésticas e transações cross-border

Neste mês foram registradas 28 transações domésticas frente as 30 transações cross-border. No mês passado foram registradas 45 transações domésticas frente as 30 transações cross-border.


Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil, as empresas norte-americanas foram as mais ativas em fevereiro, com 4 aquisições. Em total os Estados Unidos somam 14 operações no Brasil nestes dois primeiros meses do ano.

O segundo país que mais realizou investimentos em solo brasileiro foi o Reino Unido, 3 transações, sendo que suas operações se concentraram nos subsetores de Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca; Marketing e Publicidade; Biotecnologia; e Tabaco.

Outro destaque é que a Argentina foi o segundo país latino-americano a realizar aquisições no país neste ano.

Aquisições brasileiras no estrangeiro

As empresas brasileiras em fevereiro de 2015 realizaram 4 aquisições no exterior, que movimentaram aproximadamente BRL 127,19m. No acumulado do ano o país onde o Brasil mais realizou aquisições foi na Colômbia.


Fusões e aquisições na América Latina

No acumulado do ano, as empresas brasileiras foram as que mais realizaram transação na América Latina, seguidas pelas empresas mexicanas (41 transações), chilenas (34 transações) e pelas empresas colombianas (28 transações).


Private Equity

O número de transações envolvendo Private Equity em fevereiro deste ano é inferior ao mesmo período do ano passado. Em total neste ano foram registradas somente 11 transações frente as 17 transações registradas em janeiro e fevereiro de 2014.


Venture Capital

Em fevereiro foram registradas 10 transações envolvendo Venture Capital, um número inferior ao mesmo período do ano passado, 14 transações. No que se refere ao valor movimentado, em fereveiro de 2015 foi registrado BRL 35,98m frente aos BRL 253,56m de fevereiro de 2014. Além disso, se comparamos o valor deste mês com janeiro de 2015, BRL 51,6m, o valor também é ligeiramente inferior.

Transação do mês

A transação destacada no mês de fevereiro pelo TTR foi a aquisição realizada pela Senior Solution Consultoria em Informática de 100% do capital social da Aquarius Tecnologia por BRL 6,5m. Participaram como assessores jurídicos desta transação os escritórios Veirano Advogados; e Godke Silva & Rocha Advogados.

 

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América Latina – El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en América Latina registra en febrero un aumento interanual del 27,3%

Latin-America-February

Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En total se han registrado en América Latina 127 operaciones por USD 11,111.7m
  • Las compañías latinoamericanas centran sus adquisiciones extranjeras en Europa y Norteamérica
  • Brasil y México se consolidan como los países más activos en número de operaciones

Madrid, 4 de marzo de 2015.- El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en América Latina ha registrado en febrero un aumento interanual del 27,3%, pasando de los USD 8,731.9m de febrero de 2014 a los USD 11,111.7 de este año, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER. En cambio, el número de operaciones ha caído ligeramente hasta las 127, mientras que el año pasado esta cifra fue de 130.

Entre las transacciones más relevantes del mes, destaca la absorción por parte de la brasileña Rumo Logística de la también brasileña ALL- América Latina Logística, por un importe de USD 3,830.40m; así como la desinversión de la holandesa Heineken que ha vendido su filial mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings por USD 1,225m.

Por países, Brasil y México se han consolidado como los más activos con 58 y 19 transacciones respectivamente. Les siguen Colombia con 16 y Chile con 12. En la cola quedan Argentina y Perú con 7 y 4 fusiones y adquisiciones, siguiendo la tendencia de los últimos meses.

En el ámbito cross-border, en febrero las compañías latinoamericanas han realizado adquisiciones estratégicas en Europa, principalmente en España y Reino Unido, y en Norteamérica. Por otro lado, las compañías que más compras han llevado a cabo en América Latina han sido las europeas con 27 adquisiciones, seguidas de las norteamericanas con 10 y las asiáticas (5).

El mundo del private equity ha comenzado el año con una escasa actividad y este mes se han registrado en América Latina 6 transacciones de esta naturaleza mientras que en el mismo mes de 2014 se produjeron 13 operaciones. Sin embargo, el venture capital sigue en auge y este mes se han llevado a cabo 18 inversiones en la región, tres más que en enero.


Transacción destacada

En Febrero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la colombiana Valórem de un porcentaje del 34,32% del capital social de la panameña Koba International Group, por un importe de USD 68.69m. En la transacción ha participado como asesor legal la firma de abogados colombiana Posse Herrera Ruiz.

Para más información:

Leticia Garín

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