Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano – 3T 2023

Las transacciones de M&A en México disminuyen un 24% en el tercer trimestre de 2023

  • Hasta el tercer semestre de 2023, se han registrado 256 transacciones por USD 11.719m 
  • Capital movilizado hasta el tercer trimestre de 2023 registra un descenso del 8% 
  • Sector de Real Estate e Industria Específica del Software, los dos más destacados del año, registran 35 y 34 transacciones cada uno, respectivamente 
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 42% hasta el tercer trimestre de 2023

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el tercer trimestre del año un total de 256 transacciones, de las cuales 107 suman un importe no confidencial de USD 11.719m, de acuerdo con el informe trimestral de TTR Data.

Estos datos reflejan un descenso del 24% en el número de transacciones y un descenso del 8% en su importe, con respecto al tercer trimestre de 2022. 

En términos sectoriales, el de Real Estate y el de Industria Específica de Software, son los más activos del año, con un total de 35 y 34 transacciones, respectivamente. 

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y España, con 15 y 12 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 1.603m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 63 transacciones, seguido de España, con 17. En términos de importe, destaca Estados Unidos, con un importe de USD 848m. 

Private Equity y Venture Capital 

Hasta el tercer trimestre de 2023, se han producido un total de 24 transacciones de Private Equity, de las cuales 2 tienen un importe no confidencial de USD 220m, lo cual representa un descenso del 29% en el número de transacciones y una disminución del 87% en su importe, con respecto al tercer trimestre de 2022. 

Por su parte, en los primeros nueve meses de 2023, México ha registrado 74 transacciones de Venture Capital, valoradas en USD 643m, lo que representa un descenso del 42% en el número de transacciones y una disminución del 70% en el capital movilizado, en términos interanuales. 

Asset Acquisitions 

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el tercer trimestre del año 47 transacciones con un importe de USD 1.771m, lo cual implica un aumento del 7% en el número de transacciones y un alza del 155% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022. 

Transacción Destacada 

Para el tercer trimestre de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Klöckner & Co, entidad dedicada a distribuir hierro, acero y aluminio con sede en Duisburg, Alemania, que, a través de su filial Kloeckner Metals Corporation, ha adquirido el 100% de National Material of Mexico a NM Holding y Tang Industries

La transacción, valorada en USD 340m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Basham Ringe y Correa; Troutman Pepper; Mayer Brown y EC Rubio. 

Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos 

En el ranking TTR de asesores financieros, lidera hasta el tercer trimestre de 2023 Banco Santander, con 5 transacciones y con un importe de USD 6.286m. 

En el ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera Baker McKenzie México, con USD 6.000m. Por número de transacciones, lidera hasta el tercer trimestre de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 23 transacciones

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Agosto 2023

Capital movilizado en el mercado M&A mexicano registra descenso del 23% hasta agosto de 2023

  • En agosto, se han registrado 21 transacciones en el país por USD 381m
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 43% hasta agosto de 2023

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el mes de agosto un total de 234 deals con un importe agregado de USD 11.112m, según el informe mensual de  TTR Data.

Estas cifras suponen una disminución del 23% en el número de transacciones, así como un descenso del 10% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo de 2022.

Por su parte, en el mes de agosto se han registrado 21 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 381m. 

En términos sectoriales, el Inmobiliario, así como el de Software Específico, han sido los más activos del año, con 32 y 31 transacciones, respectivamente. 

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta agosto de 2023 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y España, con 14 y 11 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 153m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 61 transacciones. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 808m. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta agosto de 2023, se han contabilizado un total de 23 transacciones de Private Equity por
USD 220m, lo que representa un descenso del 23% en el número de transacciones, así como un descenso del 86% en el capital movilizado con respecto a mayo del año anterior. 

Por su parte, se han registrado hasta el mes de agosto un totalde 68 deals de Venture Capital por
USD 550m, lo que implica un descenso interanual del 44% en el número de transacciones y del 74% en su valor.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de agosto, se han registrado 45 transacciones, lo cual representa un aumento del 12% en el número de deals y del 185% en su valor, con respecto a agosto de 2022.

Transacción Destacada

Para agosto de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con
Klöckner & Co, a través de su filial Kloeckner Metals Corporation, la cual ha adquirido el 100% de National Material of Mexico a NM Holding y Tang Industries.

La transacción, valorada en USD 340m, ha contado con el asesoramiento jurídico de Basham Ringe y Correa; Troutman Pepper; Kloeckner Metals Corporation; Mayer Brown; y EC Rubio.

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2023 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas. 

El ranking TTR de asesores financieros, por importe y por número de transacciones, lo lidera Banco Santander, con USD 6.190m y 4 transacciones asesoradas.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones, lidera en el transcurso de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 23 deals y, por importe, lidera Baker McKenzie México con USD 6.000m.

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Julio 2023

Capital movilizado en el mercado M&A mexicano registra disminución del 22% hasta julio de 2023

  • En julio, se han registrado 31 transacciones en el país por USD 760m
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 42% hasta julio de 2023

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el mes de julio un total de 203 deals con un importe agregado de USD 10.639m, según el informe mensual de TTR Data.

Estas cifras suponen una disminución del 23% en el número de transacciones, así como un descenso del 9% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo de 2022.

Por su parte, en el mes de julio se han registrado 31 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 760m. 

En términos sectoriales, el de Software Específico, con 29 transacciones, así como el de Internet, Software y Servicios IT, con 28 transacciones, han sido los más activos del año.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta julio de 2023, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y España, con 11 y 10 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 153m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 52 transacciones. Por importe, destaca también Estados Unidos, con USD 786m. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta julio de 2023, se han contabilizado un total de 22 transacciones de Private Equity por USD 220m, lo que representa un descenso del 19% en el número de transacciones, así como un descenso del 86% en el capital movilizado con respecto a julio del año anterior. 

Por su parte, se han registrado hasta el mes de julio un totalde 61 deals de Venture Capital por
USD 510m, lo que implica un descenso interanual del 42% en el número de transacciones y del 73% en su valor.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio, se han registrado 35 transacciones, lo cual representa un aumento del 9% en el número de deals y del 131% en su valor, con respecto a julio de 2022.

Transacción Destacada

Para julio de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con
Citigroup, que ha completado, a través de Grupo Financiero Banamex y Citi GSCP, la adquisición de Deutsche Bank México a Deutsche Mexico Holdings y Süddeutsche Vermögensverwaltung, filiales de Deutsche Bank.  

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Ritch Mueller; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; y White & Case US.

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2023 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe. 

El ranking TTR de asesores financieros, por importe y por número de transacciones, lo lidera Banco Santander, con USD 190m y 3 transacciones asesoradas.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones y por capital movilizado, lidera en el transcurso de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 22 deals y con USD 6.290m. 

Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano – 2T 2023

Las transacciones de M&A en México disminuyen un 27% en el primer semestre de 2023

  • En el primer semestre de 2023, se han registrado 163 transacciones por USD 9.611m
  • Capital movilizado en el primer semestre de 2023 registra un aumento del 18%
  • Sectores de Industria Específica de Software, e Internet, Software y Servicios IT, los dos más destacados del año, con 24 transacciones cada uno
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 47% en el primer semestre de 2023

El mercado de M&A en México ha contabilizado en el primer semestre del año un total de 163 transacciones, de las cuales 67 suman un importe no confidencial de USD 9.611m, de acuerdo con el informe trimestral de TTR Data. Estos datos reflejan un descenso del 27% en el número de transacciones y un aumento del 18% en su importe, con respecto al primer semestre de 2022.

En términos sectoriales, el de Industria Específica de Software, además del de Internet, Software y Servicios IT, son los más activos del año, con un total de 24 transacciones cada uno, con un aumento del 33% y un descenso del 11%, respectivamente, con respecto al primer semestre de 2022.

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Estados Unidos, con 9 y 8 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 133,15m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 43 transacciones, seguido de España, con 10. En términos de importe, destaca Estados Unidos, con un importe de USD 550m.

Private Equity y Venture Capital 

En el primer semestre de 2023, se han producido un total de 14 transacciones de Private Equity, de las cuales 1 tiene un importe no confidencial de USD 43m, lo cual representa un descenso del 36% en el número de transacciones y una disminución del 97% en su importe, con respecto al primer semestre de 2022.

Por su parte, en los primeros seis meses de 2023, México ha registrado 51 transacciones de Venture Capital, valoradas en USD 428m, lo que representa un descenso del 47% en el número de transacciones y una disminución del 76% en el capital movilizado, en términos interanuales. 

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre del año 31 transacciones con un importe de USD 1.014m, lo cual implica un aumento del 7% en el número de transacciones y un alza del 68% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2022. 

Transacción Destacada 

Para el segundo trimestre de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Empresas CMPC, que ha completado la adquisición de Grupo Mabe a Ontex. El importe de la transacción asciende a aproximadamente USD 270m. 

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Basham Ringe y Correa; Barros & Errázuriz; Hogan Lovells US; Latham & Watkins; Hogan Lovells México; González Calvillo; DLA Piper Chile; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Belgium; y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US.

 

Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos

En el ranking TTR de asesores financieros, lidera en el primer semestre de 2023 Banco Santander, con 3 transacciones y con un importe de USD 190m. 

En el ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera Baker McKenzie México, con USD 6.000m. Por número de transacciones, lidera en el primer semestre de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 18 transacciones.

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano – Mayo 2023

Capital movilizado en el mercado M&A mexicano registra aumento del 32% hasta mayo de 2023

  • En mayo, se han registrado 25 transacciones en el país por USD 1.635m
  • Transacciones de Venture Capital disminuyen un 52% hasta mayo de 2023

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta el mes de mayo un total de 130 deals con un importe agregado de USD 9.353m, según el informe mensual de TTR Data.

Estas cifras suponen una disminución del 27% en el número de transacciones, así como un aumento del 32% en el capital movilizado, con respecto al mismo periodo de 2022.

Por su parte, en el mes de mayo se han registrado 25 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.635m. 

En términos sectoriales, el de Software Específico, así como el de Internet, Software y Servicios IT, han sido los más activos del año, con 21 y 19 transacciones, respectivamente. 

Ámbito Cross-Border 

En lo que respecta al mercado cross-border, hasta mayo de 2023 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Colombia, con 6 y 5 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca España, con USD 121m. 

Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 37 transacciones. Por importe, destaca Estados Unidos, con USD 538m. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta mayo de 2023, se han contabilizado un total de 13 transacciones de Private Equity por USD 43m, lo que representa un descenso del 32% en el número de transacciones, así como un descenso del 97% en el capital movilizado con respecto a mayo del año anterior. 

Por su parte, se han registrado hasta el mes de mayo un totalde 36 deals de Venture Capital por
USD 311m, lo que implica un descenso interanual del 52% en el número de transacciones y del 78% en su valor.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de mayo, se han registrado 28 transacciones con una valor agregado de USD 911m, lo cual representa un aumento del 22% en el número de deals y del 149% en su valor, con respecto a mayo de 2022.

Transacción Destacada

Para mayo de 2023, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Empresas CMPC, la cual ha completado la adquisición de Grupo Mabe a Ontex por un valor de USD 270m

La transacción ha contado con el asesoramiento jurídico de Basham Ringe y Correa; Barros & Errázuriz; Hogan Lovells; Latham & Watkins; González Calvillo; DLA Piper; y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2023 en M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe. 

El ranking TTR de asesores financieros, por importe y por número de transacciones, lo lidera Banco Santander, con USD 190m y 3 transacciones asesoradas.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de transacciones, lidera en el transcurso de 2023 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 14 deals y, por importe, lidera Baker McKenzie México, con USD 6.000m.