Panorama transacional do Brasil no mês de Agosto

Investimentos de Private Equity crescem 40% no Brasil em agosto

  • Subsetores Saúde, Higiene e Estética e Imobiliário são os que mais atraíram investimento de private Equity em Agosto
  • Agosto fecha com 79 transações e crescimento de 22,87% em comparação ao mesmo período de 2016
  • Investimento em empresas de Tecnologia seguem em destaque

Private Equity e Venture Capital

Agosto foi um mês de crescimento nos investimentos de private equity no Brasil. Segundo com o Relatório Mensal do Transactional Track Record, em parceria com a LexisNexis e TozziniFreire Advogados, foi registrado um aumento de 40% no número de transações em comparação ao período homólogo do ano, em operações que movimentaram R$ 546,1 milhões. Os subsetores favoritos dos fundos registraram crescimento de:

  • Saúde, Higiene e Estética: 60%
  • Imobiliário: 67%

No cenário de venture capital, 2017 segue com aumento nos valores aportados nessa modalidade de investimento. Das 117 transações registradas no TTR no ano, 59 revelaram valores que somam R$ 2,2 bilhões, alta de 43% em comparação ao período homólogo de 2016.

  • Distribuição e Retail foi o setor de maior crescimento no acumulado do ano (40%)
  • Tecnologia foi o que apresentou mais transações (59)

Na totalidade das transações de M&A, o mercado brasileiro fechou o mês de agosto com 79 operações, das quais 33 tiveram seus valores revelados, totalizando R$ 14,2 bilhões. Números que representam um crescimento de 22,87% face ao mesmo período de 2016.

O subsetor mais ativo, acompanhando a tendência dos últimos três anos, continua a ser o de Tecnologia, mas que em 2017 registrou retração de 14% nas operações face ao ao ano anterior. O setor Financeiro e Seguros foi o destaque positivo, com crescimento de 12% nos números de transações no ano.

América Latina

No cenário da América Latina, o Brasil se destaca tanto pelas transações domésticas, 429, como pelo números de aquisições cross-border inbound, 138, mais do que o dobro das transações dessa modalidade realizadas no México (60). Entretanto, o mercado mexicano fechou o período com 45 aquisições cross-border outbound, enquanto o mercado brasileiro encerrou com 31.

Brasil e México também protagonizaram uma das maiores operações anunciadas no mês de agosto no continente: a venda da Vigor Alimentos pela JBS para a Lala Derivados Lácteos pelo valor de R$ 5,7 bilhões.

Operações cross-border
  • Tecnologia foi aquele que mais recebeu aporte de empresas estrangeiras, contabilizando 17 operações ao longo de 2017.
  • Consultoria, Auditoria e Engenharia com 12 transações
  • Internet 10 transações
  • Tecnologia ainda foi o foco dos investimentos do Brasil no mercado estrangeiro, totalizando, ao longo do ano, 8 operações.
Transação TTR do mês

A transação de destaque do mês de agosto foi a conclusão da incorporação da Elektro Holding pela Neoenergia, ambas empresas brasileiras do setor de energia detidas pela espanhola Iberdrola. O valor da transação foi de R$ 4,26 bilhões.

Conheça os detalhes da transação

Ranking Assessores Financeiros e Jurídicos

O pódio do ranking TTR de assessores financeiros por valores das transações:

  1. Banco Bradesco BBI, que acumulou em 2017 o valor de R$ 18,3 bilhões,
  2. Banco Itaú BBA – que lidera por número de operações (16) – e alcançou R$ 14,9 bilhões,
  3. Banco BTG Pactual, com R$ 12,3 bilhões.

O ranking de assessores jurídicos por valor:

  1.  Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (R$ 30,5 bilhões), que também lidera por número de operações (36),
  2. Escritório Pinheiro Neto Advogados (R$ 16,3 bilhões),
  3. Vieira Rezende Advogados (R$ 16 bilhões).

Confira o ranking TTR de assessores Financeiros e Jurídicos (year to date)

Entrevista com Elysangela Rabelo

“Contudo, os tempos mudaram e as grandes industrias estão se vendo pressionadas a mudar seus modelos de negócios e estratégias de crescimento para investir em áreas, produtos e serviços que sejam mais focados no paciente, na prevenção, diagnóstico precoce de doencas e cura”.

Veja a entrevista completa

Acesse o relatório transacional do Brasil no mês de agosto de 2017 completo

 

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