Mercado de Fusões e Aquisições registra crescimento de 31% no setor Financeiro e de Seguros em 2016

  • O número de transações registradas no setor Financeiro e de Seguros entre janeiro e fevereiro de 2016 é 31% maior ao mesmo período do ano passado
  • O número de transações registradas na Indústria Alimentar entre janeiro e fevereiro de 2016 é 29% maior ao mesmo período do ano passado

São Paulo, 18 de março de 2016 – No acumulado do ano, o mercado transacional brasileiro registrou 111 transações, entre anunciadas e concluídas, incluindo aquisição
de ativos, e movimentou o valor de BRL 27,25bi. Em fevereiro de 2016 as transações com valor divulgado somaram BRL 15,38bi, valor 473% maior do que o registrado
no mês de fevereiro de 2015. As transações envolvendo empresas do setor financeiro e de seguros registrou um crecimento de 31% no número de transações
registradas entre janeiro e fevereiro de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, segundo o novo Relatório Mensal Brasil TTR (www.TTRecord.com), patrocinado por MERRIL CORPORATION

1

Subsetores mais ativos
No mês de fevereiro de 2016 os setores mais ativos do mercado brasileiro foram: Tecnologia, Financeiro e Seguros, Internet e Indústria alimentar, respectivamente.
Cabe destacar que neste ano, além do crescimento nos setores de Financeiro e de Seguros, e na Indústria Alimentar, também foi notada uma redução considerável
no número de operações no setor de Internet.

2Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil (Inbound), Empresas brasileira adquirindo empresas estrangeiras (Outbound) e Empresas brasileiras vendendo
participadas no estrangeiro

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil (transacções Inbound), foram registradas até agora 33 transações, sendo que o maior
comprador estrangeiro, os Estados Unidos, somente realizou 9 operações, que representa um redução de 40% no número de transações registradas no mesmo
período do ano passado.

Cabe destacar que entre os principais compradores estrangeiros, além dos Estados Unidos, estão as empresas europeias, em especial, Luxemburgo (5 transações) e
França (3 transações).

Já em relação as aquisições realizadas por empresas brasileiras em empresas estrangeiras (Outbound), o Brasil realizou até agora 3 transações, sendo uma na
Colômbia, uma no Chile e uma na Thailândia.
E em relação as vendas de participadas estrangeiras até agora foram registradas 6 operações em que o Brasil vendeu participações em empresas estrangeiras.

Private Equity
No acumulado do ano de 2016 já foram registradas 13 transações envolvendo empresas de Private Equity no mercado brasileiro, sendo que as 7 que tiveram seu
valor divulgado movimentaram BRL 6,56bi. Entre os setores de maior interesse das Private Equity estão Mineração, Imobiliário e Turismo, Hotelaria, Restaurantes.
Cabe resaltar que o total de transações realizadas envolvendo empresas de Private Equity no mercado brasileiro teve uma redução de 30% em relação ao mesmo
período do ano passado.

Venture Capital

movimentam o total de BRL 417,58m. Entre os setores de maior interesse das Venture Capital estão Tecnologia, Internet e Financeiro e Seguros.
Cabe resaltar que o total de transações realizadas envolvendo empresas de Venture Capital no mercado brasileiro representa uma redução de 64,62% em relação
ao mesmo período de 2015.

Transação do mês
A transação destacada de fevereiro de 2016 é a conclusão da compra do Grupo Uniasselvi pelas privates equities Carlyle e Vinci Partners por BRL 1,10bi. Todas as seis
entidades que formam o Grupo Uniasselvi pertenciam à Kroton Educacional.
Participaram como assessores financeiros o Banco Bradesco BBI, a Vinci Partners Assessoria Financeira, o Banco BTG Pactual, e o Banco Itaú BBA. E como assessores
jurídicos o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e o escritório Lobo & de Rizzo Advogados

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *