Mercado de Fusiones y Adquisiciones en Chile aumenta un 42% en el primer trimestre de 2019
En el primer trimestre de 2019 se han registrado 57 operaciones
28 operaciones registradas en el periodo alcanzan un importe de USD 2.128m
Sector Inmobiliario es el más destacado del periodo, con 11 operaciones
El mercado de M&A en Chile ha contabilizado en los tres primeros meses del año un total de 57 operaciones, de las cuales 28 suman un importe no confidencial de USD 2.128m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un aumento del 42,50% en el número de operaciones y un alza del 161,80% en el importe de las mismas, respecto al primer trimestre de 2018.
De las operaciones contabilizadas de enero a marzo, el 3,4% pertenece a operaciones menores a USD 1m, el 8,62% pertenece a operaciones entre USD 1m y USD 10m; el 22,41% pertenece a operaciones entre USD 10m a USD 50m; el 6,90% pertenece a operaciones entre USD 50m y USD 100m, el 6,90% pertenece a operaciones entre USD 100m y USD 500m; y el 1,72% pertenece a operaciones mayores a USD 500m.
En términos sectoriales, el sector Inmobiliario es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2019, con un total de 11 operaciones, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 7 transacciones.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Brasil, Colombia y Uruguay, con 3, 2 y 2 operaciones, respectivamente. Por importe, destaca Brasil, con USD 125,8m.
Por otro lado, Estados Unidos y España, con 5 y 3 operaciones respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Chile. Por importe destaca Emiratos Árabes Unidos, con USD 502m.
Transacción destacada
Para el primer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por Grupo Agrosuper, el cual ha adquirido el 99,71% de AquaChile.
La operación, que ha registrado un importe USD 850m, ha estado asesorada por la parte legal por CMS Carey & Allende y por Barros & Errázuriz Abogados.
Por la parte financiera, la operación ha estado asesorada por Banco BTG Pactual Chile.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del mercado M&A chileno durante el primer trimestre de 2019, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En el ranking chileno de asesores jurídicos en el segmento de Fusiones y Adquisiciones, Barros & Errázuriz Abogados ha ocupado el primer lugar por capital movilizado (USD 617m) y Carey, por número de operaciones, con 4 transacciones registradas.
