El capital movilizado en el mercado M&A de América Latina crece un 491% en julio de 2016

Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En el mes de julio se han registrado 157 transacciones en la región
  • 76 operaciones registradas en el mes alcanzan un importe de USD 26,457m
  • Argentina y Chile son los países que registran un aumento en el número de transacciones
  • Operaciones de private equity han crecido un 2,11% a lo largo del año

Madrid, 12 de agosto de 2016.- El mercado transaccional de América Latina ha experimentado en el mes de julio un aumento del 491% en el importe de las operaciones registradas respecto al mismo mes del año 2015, según el más reciente informe de Transactional Track Record (www.TTRecord.com) en colaboración Merril Corporation. Este incremento se ha producido en la región, pese a una reducción del 12% en el número de transacciones respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, el mercado M&A de América Latina sigue una dinámica constante en  julio, con un total de 157 operaciones registradas, de las cuales 76 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 26,457m. De estas operaciones registradas en el mes, 128 son fusiones y adquisiciones, 11 transacciones de private equity y 18 de venture capital.

Private Equity
El segmento de private equity se destaca en el informe del mes de julio, ya que a lo largo de 2016 se han llevado a cabo 97 transacciones, de las cuales 39 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 4,705.41m, y lo que supone un crecimiento interanual del 2,11%.

Ranking de operaciones por países
A lo largo del año, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking con 534 operaciones y con un aumento del 48% de capital movilizado en términos interanuales. Le sigue en el listado México, con 178 operaciones, pero con un decrecimiento del 24% de su importe con respecto al mismo periodo de 2015. Por su parte, Chile conserva su tendencia alcista con 126 operaciones y con un aumento del 162% en capital movilizado a lo largo del año, lo cual desplaza a Argentina en el ranking, con 124 operaciones, pero con un aumento significativo del 515% en capital movilizado.

Aunque en los últimos lugares, pero con una tendencia positiva en la región, Colombia ha registrado 115 operaciones, y un aumento del 125% de su importe respecto al mismo periodo del año pasado, a diferencia de la tendencia de Perú, con 94 operaciones y con un decrecimiento de su importe del 50% interanual.

Ámbito cross-border
En el ámbito cross-border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa, donde se han llevado a cabo 7 operaciones en el mes, así como en Norteamérica, con 2 operaciones. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Europa, con 12 operaciones, Norteamérica (21), Asia (6).

Transacción destacada
En el mes de julio de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición del 67,20% de Petrobras Argentina por parte de Pampa Energía, valorada en USD 897m.

La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Marval O´Farrel & Mairal, Davis Polk, Petrobras, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Ferrere, Posse Herrera Ruiz, Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados, Pampa Energía, Linklaters, Salaberren & López Sansón y Pérez, Bustamante & Ponce Abogados.

Y por la parte financiera, la operación ha estado asesorada por Citigroup Global Markets, Evercore Partners, y Banco Itaú BBVA

Para más información:
Wagner Rodrigues
TTR – Transactional Track Record
T (ES) +34 620 628 150
wagner.rodrigues@ttrecord.com
www.TTRecord.com

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