Chile: mercado M&A registra 51 operaciones en el 2T17

  • 26 operaciones registradas en el periodo alcanzan un importe de USD 2.923m
  • Actividad en el mercado aumenta un 13,21% en el primer semestre de 2017
  • Sector Financiero y de Seguros es el más destacado del trimestre, con 14 operaciones

Insight TTR Chile

El número de operaciones relacionadas con el sector Transportes, Aviación y Logística en Chile ha aumentado un 450% en los primeros seis meses de 2017, con respecto al mismo periodo del año 2016.  El capital movilizado también ha aumentado un 261%, de los USD 51,44m en los seis primeros meses del año de 2016, hasta los USD 185,83m en el mismo periodo de 2017.

 

 

El mercado transaccional chileno cierra el segundo trimestre de 2017 con un total de 51 operaciones, de las cuales 26 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 2.923m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifran suponen decrementos del 1,92% en el número de operaciones y del 52,09% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo de 2016.

Por su parte, en el transcurso del primer semestre del año se han producido un total de 120 transacciones, de las cuales 54 registran un importe conjunto de USD 5.123m, lo que implica un aumento del 13,21% en el número de operaciones y un descenso del 48,71% en el importe de las mismas, respecto a al mismo periodo del año pasado.

De las operaciones contabilizadas de enero a junio, 39 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 13 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y dos de mercado alto (superior a USD 500m).

En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2017, con un total de 14 operaciones, seguido por el Alimentario, y el de Transportes, Aviación y Logística, con 11 operaciones cada uno.

Ámbito Cross-border

Por lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Brasil, Argentina y Perú, con tres transacciones en cada país. Por importe, destaca Brasil de nuevo, con USD 959,10m, y Uruguay, con USD 189m.

Por otro lado, Estados Unidos (8 operaciones) y Canadá (6) son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Chile. Por importe vuelve a destacar Estados Unidos, con USD 1.119,93m.

Private Equity y Venture Capital

En el transcurso de 2017 se ha producido tres transacciones de Private Equity, lo cual representa un descenso del 57% con respecto al primer trimestre de 2016.

Por su parte, en los tres primeros meses de 2017, Chile ha registrado nueve operaciones de Venture Capital, con un importe revelado de USD 78m, las cuales representan un aumento del 200% en el número de operaciones y un ascenso del 710% en el importe, respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción del Trimestre

Para el segundo trimestre de 2017, ha seleccionado como operación destacada la realizada por Enjoy Casinos & Resort, el cual ha adquirido el 55% del capital social de Baluma. La operación, que ha registrado un importe de USD 189m, ha estado asesorada por la parte legal por Guyer & Regules, y por Jones Day US.

 

TTR in the Press

DF – “Mercado legal ve mayor dinamismo en operaciones de fusión y adquisición tras prometedor primer semestre”

 

Informe Completo

 

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