BRASIL: FUSÕES E AQUISIÇÕES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 SUPERAM 1T16

  • Valores revelados das operações somam R$62,6 bilhões, crescimento de 180%
  • Foram registradas 256 operações no primeiro trimestre de 2017, um aumento de 6,22%
  • M&A no subsetor Financeiros e Seguros cresce 54% no começo do ano

 

INSIGHT TTR

O setor de Energia registrou aumento de 84,6% no número de transações neste primeiro trimestre de 2017, se comparado ao mesmo período de 2016. O setor alcançou também ligeiro aumento no volume de aquisições inbound: foram seis negócios em 2017, um a mais do que o ano anterior.

 

O mercado de fusões e aquisições no Brasil tomou fôlego no mês de março e fechou o primeiro trimestre com saldo positivo em número e valor de transações na comparação com o ano passado – tirando janeiro e fevereiro do vermelho. De acordo com o primeiro relatório trimestral de 2017 da Transactional Track Record em colaboração com a LexisNexis, foram contabilizadas 256 operações, um aumento de 6,22% sobre o volume do mesmo período de 2016.

Do total, 96 transações tiveram valores revelados que somam R$62,6 bilhões, um salto de 180%, que resulta em um montante superior a soma dos resultados dos primeiros trimestres de 2015 e 2016. As 30 operações de grande porte (maiores ou igual a R$500 milhões) registradas no período somam R$56,4 bilhões.

O subsetor Financeiros e Seguros esteve sob a mira dos investidores e movimentou 40 operações, 54% a mais que o mesmo período de 2016. Nos últimos três anos o setor de Tecnologia foi o que mais se destacou no mercado de fusões e aquisições brasileiro, mas em 2016 o setor Financeiro e Seguros já mostrava força, para ganhar destaque este ano. Na sequência estão os subsetores Internet, Tecnologia, Distribuição e Retail, que não apresentaram crescimento em relação ao ano anterior.

 

CROSSBORDER

No trimestre foram registradas 53 operações de crossborder inbound – empresas estrangeiras que compram brasileiras. Destas, 17 foram realizadas por companhias estadunidenses. Apesar de se destacar em relação a outras geografias, os Estados Unidos tiveram encolhimento de 15% no número de aquisições no Brasil na comparação com 2016. O pódio de valor de transações inbound é composto por China, Estados Unidos e Luxemburgo. Já no âmbito outbound, o Brasil registrou a compra de 12 negócios do exterior nos primeiros meses de 2017.

 

PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

O cenário de private equity ainda não alcançou números positivos. Nestes meses foram registradas 14 transações, 56% a menos que 2016. Deste total, três transações reportaram valores que somam R$2,5 bilhões, um decréscimo de 54%. Os setores de Distribuição e Retail e Alimentar dobraram o número de operações de um ano ao outro.

Em contrapartida, as 38 transações de venture capital equivalem a um crescimento de 3%. Destas, 18 revelaram valores que somam R$483 milhões. O subsetor com mais operações foi Internet.

 

TRANSAÇÃO DO TRIMESTRE

A Merck, indústria farmacêutica com sede em Nova Jersey, Estados Unidos, concluiu a aquisição de 93% do capital social da brasileira Vallée, que havia sido anunciada no meio do ano passado. O valor da operação foi de R$1,2 bilhão.

Sediada em São Paulo, a Vallée é uma empresa farmacêutica especializada em medicamentos e vacinas para animais. A empresa tem em seu portfólio mais de 100 produtos, que incluem medicamentos contra parasitas e vacinas para animais de corte, cavalos e animais de estimação. A empresa também possui operações no Paraguai, Venezuela, México e Bolívia.

 

RANKING TTR DE ASSESSORIAS FINANCEIRAS E JURÍDICAS

Confira os rankings TTR de assessores Financeiros e Jurídicos (year to date) no relatório trimestral. Para acessar, clique na imagem.

 

TTR IN THE PRESS

FOLHA DE S. PAULO: “O mercado vai às compras

JORNAL DO COMÉRCIO: “Fusões e aquisições como oportunidade

 

RELATÓRIO COMPLETO

 

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