Reporte trimestral de fusiones y adquisiciones- Argentina

Actividad en el mercado M&A de Argentina aumenta un 50% en el tercer trimestre de 2017

  • En los tres meses se han registrado 54 transacciones en el país
  • 28 operaciones registradas en el trimestre alcanzan un importe de USD 1.321m
  • Sector Financiero y de Seguros es el más destacado del periodo, con 8 operaciones

MERCADO TRANSACCIONAL ARGENTINO

El mercado cierra el tercer trimestre de 2017 con un total de 54 operaciones, de las cuales 28 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 1.321m, según el más reciente informe deTransactional Track Record. Estas cifran suponen incrementos del 50% en el número de operaciones y del 66,06% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo de 2016.

Por su parte, de enero a septiembre de 2017 se han producido un total de 164 transacciones, de las cuales 74 registran un importe conjunto de USD 4.404m, lo que implica un aumento del 10,07% en el número de operaciones y un descenso del 25,50% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año pasado.

De las operaciones contabilizadas a lo largo del año, 64 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 8 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y 2 de mercado alto (superior a USD 500m).

En términos sectoriales:

  • El sector Inmobiliario es el que más transacciones ha contabilizado en el transcurso de 2017, con           un total de 29 operaciones,
  • Sector Financiero y de Seguros, cierran el trimestre con 25 transacciones,
  • Petróleo y Gas, con 18,
  • Internet, con 15 operaciones.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Chile y Uruguay, con 5 y 4 transacciones,                                    respectivamente. Por importe, destaca Uruguay de nuevo, con USD 443,04m.

Por otro lado, Estados Unidos (11 operaciones) y Brasil (6) son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Argentina. Por importe destaca China, con USD 960m.

Private Equity y Venture Capital

En el transcurso de 2017 se han producido 3 transacciones de Private Equity, lo cual representa un descenso del 50% con respecto al periodo enero-septiembre de 2016.

Por su parte, en los nueve primeros meses de 2017, Argentina ha registrado 20 operaciones de Venture Capital, con un importe revelado de USD 121,05m, lo cual representa un aumento del 54% en el número de operaciones y un descenso del 2% en el importe, respecto al mismo periodo del año pasado.

RANKING DE ASESORES

Asesores Financieros

Por número de transacciones:

Por importe total:

 

Asesores Jurídicos

Por número de transacciones:

Por importe total:

 

Transacción Destacada

Para el tercer trimestre de 2017, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la salida a Bolsa de Despegar.com.ar, la cual ha comenzado a cotizar en la NYSE.

La operación, valorada en USD 332m, ha estado asesorada en la parte legal por Simpson Thacher & Bartlett US; TozziniFreire Advogados; Estudio Beccar Varela; y Gunderson Dettmer.

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